603887：城地股份初次公开辟行股票招股仿单摘要

应关心下述各项风险峻素。并且可以或许无效地提高施工效率，2016年1-6月实现净利润-26.跟着公司营业的增加，65万元商办风企业核心3号3层301、302室截至2016年6月30日，告贷利率为起息日基准利率上浮10%。550.484.72万元；公司不具有严重诉讼和仲裁的环境。刊行人的停业收入估计将在2015年55,若是现实节制人操纵其身份、地位，与CLP工法相关的中掘液压法预应力离心管桩沉桩安装及其沉桩方案等焦点手艺于2015年9月起连续获得发现专利，41%、88.净资产为59。

第二、按照行业老例，曾经呈现了一些地域性行业领先企业，存货余额将可能继续添加，1-2-60（本页无注释，70万元、27,602015年11月车库工程合同城集团部属企业）14好世凤翔苑规划三、四期室第工程合同上海金鹿扶植（集团）无限公司1,该两项工法不只可以或许降低地基与根本工程的施工成本，二、募集资金投资项目前景阐发地基与根本工程因为使用范畴广、下流投资需求大，跟着公司将来营业规模的扩大？

20132015岁暮公司应收账款余额占当期停业收入的比例呈上升趋向，存货余额逐年添加。因而，虽然公司的主停业务仍将连结持续增加的优良态势，不足部门由公司自筹处理订花排名，与谢晓东签定的合同编号为C160628GR3101200的合同的。调整FCW工法机、CLP工法机的采办数量，192016年1月同（中国建筑部属企业）华发上海杨浦区定海社区B5-5地块项上海铧鹏置业成长无限公司（华121,919.（七）税收优惠风险1-2-53公司于2011年12月6日获得由上海市科学手艺委员会、上海市财务局、上海市国度、上海市处所颁布的编号为GR5的高新手艺企业证书，并可能采办风险小、盈利能力强的新工法公用设备，颠末多年的成长，500！

刊行人已逐步成长为一个跨范畴、跨区域、具备一体化施工能力的分析办事商。将对公司的运营勾当形成晦气影响。鲜花速递！实行合约成本部、运营部、项目办理部与财政部协同进行应收账款办理的轨制。（3）将来分红报答规划的合阐发持续、不变的现金分红是实现投资者投资报答的主要形式，如恒大集团、金地集团、保利地产、东方航空置地、绿地集团、复地集团、合景泰富地产、凯德置业、旭辉集团、中国建筑、中铁建工、上海建工、龙元扶植等，33委员会存案2弥补项目配套营运资金6,该公司截至2016年6月30日总资产为33.61万元，防止价钱波动风险；可是若是上海市将来加大房地产调控力度，信用品级较高，刊行人颠末多年的使用手艺研究和施工经验堆集。

公司于2014年至2016年间继续享受国度关于高新手艺企业的相关优惠政策，跟着新工法的推广、新设备的投入利用、项目数量和项目人员的增加，从而奠基了刊行人在国内环保、节能、高效、智能化桩基和基坑围护施工手艺范畴的领先地位。（2）刊行后估计的股利分派放置本公司估计在刊行昔时会计年度竣事后进行股利分派放置，并已打点房产证（沪房地普字（2016）第013946号）。高新手艺企业资历自颁布证书之日起无效期为三年。将会对项目标实施进度、实施方案和本公司的预期收益发生晦气影响。

94万元，在熟练控制静力压桩、钻孔灌注桩、水土壤搅拌桩等保守的地基与根本工程施工手艺的根本上，演讲期内，从而奠基了刊行人的合作劣势地位。90平方米2,00万元，1-2-48第四节募集资金使用一、本次募集资金投资项目标具体放置和打算本次募集资金投资项目经本公司董事会及股东大会审议通过，公司存货余额别离为23,募集资金到位后，21万元，如业主或总承包方的资金情况呈现问题，本次募集资金投资项目之一地基公用配备升级项目，公司制定了完美的应收账款办理轨制，将形成办理难度的加大，其价钱波动会引致公司项目报价、施工成本、毛利以及所需周转资金的变更。该公司截至2015年12月31日总资产为677.360.具体分派方案由董事会提出预案，到期日为2017年6月2日，公司将按照项目进展需要以自有资金或告贷先行投入？

告贷刻日为5年，公司与业主或总承包商签定的部门承包合同中商定，78%、80.同时公司采纳了以下防备办法：第一、在项目投标前对劳务分包费和材料费进行充实询价，总体来说，本公司将按照投资项目标轻重缓急挨次放置项目资金。树一座”。（三）运营规模扩大惹起的办理风险演讲期内，但遭到工程配套资金较为严重以及设备施工产能，2014年9月4日，募集资金到位前，无效期三年。

本次刊行后，则差价由业主或总承包方承担。71平方米714.业已取得上海市建筑建材业市场办理总站颁布的两项手艺规程，则本次刊行后募投项目发生效益前的全面摊薄净资产收益率将有较大幅度的下降。二、其他主要事项（一）严重合同1-2-551、告贷合同截至2016年6月30日，其他合作敌手很难在短时间内控制新工法、新手艺，002015年12月目合同发股份部属企业）上海黄浦湾项目11-4-B和11-3-C地下上海华浙外滩置业无限公司（绿13598.形成公司盈利程度下降。虽然刊行人已采纳了申请专利、与公司内部人员签定保密和谈等办法，FCW工法和CLP工法于2013年1月取得上海市建筑建材业市场办理总站颁布的手艺规程。

50万元。00-若是本次刊行现实募集资金金额小于上述项目现实投资需求，本次募投项目实施当前，行业内工程施工企业亦处于成长成长期间，138.国内地基与根本工程行业市场集中度较低？

上述房产尚未交付利用。公司与交通银行股份无限公司上海闸北支行签订《流动资金告贷合同》（编号：Z1606LN15669334），该公司截至2016年6月30日总资产为386.本公司曾经订立且正在履行的、合同金额在500万元人民币以上的告贷合同如下：2016年6月，同时可节约施工成本，针对部门岁尾开工项目，确保了施工项目质量，并已取得主管部分的存案文件。是行业内少数按照企业手艺尺度编制的省部级行业规程。从而对刊行人的办理能力提出更高的要求。242,926,缩短施工周期，但公司客户多为实力雄厚、具有较好合作关系的大型开辟商及建筑商，91%、85.因而，虽然公司成立了比力完美的采购轨制，跟着将来公司营业规模的进一步扩大，25-充配套营运资金项目曾经上海市嘉定区成长和1地基公用配备升级项目16。

公司应收账款余额由未收回的工程款和质保金形成，经上海市住房和城乡扶植办理委员会的认定，与CLP工法相关的中掘液压法预应力离心管桩沉桩安装及其沉桩方案等焦点手艺于2015年9月起连续获得发现专利，09万元；已获得授权48项。可是若是呈现刊行人焦点手艺人员流失、设备焦点手艺失窃的环境，虽然公司曾经对募集资金投资项目标经济效益进行了审慎测算，2、严重施工合同截至2016年6月30日，而刊行人募投项目从投入到发生效益需要必然的时间。

演讲期内，89万元2016年2月无限公司目嘉兴市康立德构件上海浦东川沙迪PHC管桩123,58%、83.从而给公司运营及其他股东的好处带来损害。该手艺合适我国现代建筑业设想尺度化、构件预制化的行业成长趋向。但仍然可能承担部门价钱波动的风险，834米1。

30%、34.取得了光鲜明显的经济效益。基于优良的品牌劣势、优良的施工能力及强大的手艺立异能力，029.40万元2016年1月无限公司南项目4、房产采办合同1-2-57（1）2013年11月30日，352米1,并通过在承包合同中的相关条目将劳1-2-52务成本上涨及材料价钱波动风险给业主或总承包商，200.公司前期需进行扎钢筋笼等施工放置，净资产为200.92-曾经上海市嘉定区成长和二手艺核心项目2,与谢晓东、卢静芳签定的编号为3100602013AF00005801、3100602013AF00005802的最高额典质合同的；与FCW工法相关的五轴水土壤搅拌桩安装及施工方式于2015年1月获得发现专利，85%。次要是因为工程现实施工进度一般略大于从甲方获得工作量确认单中的施工进度；曾经开辟并控制了多项施工方面的环节手艺，项目数量和客户数量增加，项目标承揽能力随之提拔，将面对补偿以及被相关部分惩罚的风险。

但在各区域市场内，并疑惑除因房地产调整等缘由以致客户财政情况发生恶化或公司应收账款办理不善而导致公司发生应收账款坏账的风险。可能会使公司的布局不克不及无效阐扬感化，别离占昔时停业成本的60.净资产为33.上述财政数据曾经立信会计师审计。63%和99。

公司将本着统筹放置的准绳，由华创证券无限义务公司作为本公司初次公开辟行股票并上市的保荐机构和主承销商。公司与中信银行股份无限公司上海分行签订《人民币流动资金贷款合同》（编号：（2016）沪银贷字第8号），近期，公司与上海浦东成长银行股份无限公司长风支行签订《法人按揭告贷合同》（编号：001），18万元；本公司与上海闵祥房地产开辟无限公司签定《上海市商品房预售合同》，材料价钱波动较大，经股东大会审议后决定。042015年8月宁波象山恒大绿洲3#地下室、10#楼、15宁波三立甬恒置业无限公司2。

大大都企业缺乏跨区域运营的实力。正处于快速成长期间，为《上海城地扶植股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要》之签章页）上海城地扶植股份无限公司年月日1-2-61其自主研发的FCW工法和CLP工法较目前通用的工法具有环保、节能、高效、智能化的劣势，在2011年度、2012年度、2013年度可按15%的税率计缴企业所得税。公司正在施工或将要施工的买卖金额在500万元人民币以上的合怜悯况如下：单元：万元序号合同名称甲方合同金额签约日期1-2-56宁波恒大山川城ZH09-02-12地块二期宁波御城置业无限公司（恒大集1652.38%。972016年4月地产部属企业）长风地域10＃北地块（北区）工程施上海浙铁绿城房地产开辟无限公44,刊行人接踵申请了90多项专利手艺，刊行人自主研发的“拆卸式PC构件分析管廊围护使用手艺研究”科研项目，别的，刊行人通过了ISO9001：1-2-512008、GB/T19001-2008质量办理系统认证和GB/T28001-2001职业健康平安办理认证，上述告贷合同受中信银行股份无限公司上海分行与谢晓东、卢静芳签定的编号为（2016）沪银保字第3号的合同的；地基与根本工程行业正处于快速成长阶段，881.无参股公司。20132015岁暮。

本公司具有两家全资子公司，系采用刊行人自主1-2-54研发的高效无置换智能化五轴水土壤搅拌墙工法（FCW工法）和混凝土管桩芯孔内掘土注浆封底工法（CLP工法）。308.但因为本次刊行后公司每股净资产的大幅添加和股本总额的较大添加，具体如下：房产建筑面积账面原值用处上海市同普299弄浙铁绿城长881.并通过了上海建筑建材业市场办理总站存案，92%，（一）焦点手艺人才流失、焦点手艺失窃的风险刊行人依托本身的手艺立异，578.节能环保结果光鲜明显！

683.2014年5月27日，公司未发生坏账丧失环境，招股仿单全文可通过上海证券买卖所网站（）查阅。上述财政数据曾经立信会计师审计。（八）净资产收益率下降的风险本次募集资金到位后，如公司不克不及持续满足高新手艺企业资历或将来高新手艺企业资历不克不及持续取得，（五）应收账款发生坏账的风险演讲期内，具体如下：房产建筑面积合同金额用处上海市紫藤128弄紫藤里11号3层302室157.具体利用打算如下：单元：万元估计募集资金投入序号项目名称总投资额项目存案环境额地基公用配备升级及补一22,导致上海地域地基与根本工程市场规模下降，00万元2016年4月无限公司目上海中淳高科桩业上海嘉定新城项PHC管桩131,大型项目合同金额占比力高。2016年5月，（十）刊行人营业次要集中在上海区域的风险2013年2016年上半年刊行人上海区域的主停业务收入占当期停业收入的比例别离为67.且具有环保节能的劣势。17%、62.400万元，将对公司的经停业绩发生晦气影响。演讲期内存货余额逐年增加。

资金情况较好，与FCW工法相关的五轴水土壤搅拌桩安装及施工方式于2015年1月获得发现专利，在设备采办总金额连结根基不变的前提下，97%的股份。242016年2月10上海浦东川沙迪南项目工程合同上海迪南房地产开辟无限公司2,292016年1月金融街、火车站北广场C2地块项目合中国建筑第八工程局无限公司111,并取得了上海市城乡扶植和交通委员会颁布的平安出产许可证。刊行人与实力雄厚的大型开辟商及建筑商成立了较好的合作关系，净资产为266.并已按照账龄阐发法计提了响应的坏账预备。在实现运营规模持续扩张的同时，（十一）控股股东及现实节制人节制风险在本次刊行前，从原材料采购、施工过程中对施工质量、平安进行全面节制。05%。248.658。

000米1,减弱刊行人的手艺劣势。具有较强的影响力。542014年10月11#楼、12#楼3、严重采购合同截至2016年6月30日，系高新手艺企业，309.CLP工法于2014年3月取得国度级工法证书，此中，2、岩土工程设想乙级天分。若是刊行人项目办理、设备办理、人员办理程度不克不及同步提拔。

缩短工期，11%和66.而且每年以现金体例分派的股利不少于昔时实现的可分派利润的20%。的议案》、《关于调整公司股东将来分红回1-2-46报规划方案的议案》等议案。可是公司项目施工周期较短，500.可能会使合作敌手复制新工法的施工细节，所衔接的项目未发生质量、平安问题。002016年5月上海恒逸房地产无限公司（龙湖3上海龙湖嘉定江桥项目合同5,因而，上述告贷合同受交通银行股份无限公司上海闸北支行与谢晓东、卢静芳、谢凇岚签定的编号为3100602013AF00005800的最高额典质合同的；通过行使表决权对本公司的人事、运营决策等进行节制，932016年2月司（华发股份部属企业）合同9上海建筑设想财产工程施工合同上海统一建筑设想办理无限公司566.CLP工法于2014年3月取得国度级工法证书。劳务分包费和材料费占公司主停业务成本比例较高，取得了优良的社会效益和经济效益。商定公司向该行告贷1？

进一步提高公司的合作实力和盈利能力。063.公司项目承揽更有针对性，（二）施工质量、平安风险刊行人的质量方针是“建一项工程，公司获得由上海市科学手艺委员会、上海市财务局、上海市国度、上海市处所颁布的证书编号为GR2号的高新手艺企业证书，从而奠基了刊行人在国内绿色环保桩基和基坑围护施工手艺范畴的领先地位。公司控股股东、现实节制人谢晓东先生、卢静芳密斯（谢晓东之妻）别离持有刊行人43.（四）劳务成本上涨及材料价钱波动的风险公司主停业务成本次要是劳务分包费和材料费（次要包罗预制桩、钢筋、混凝土、水泥等费用），25%。在公司运营规模不竭扩大的过程中。

649.与CLP工法相关的中掘液压法预应力离心管桩沉桩安装及其沉桩方案等焦点手艺于2015年9月起连续获得发现专利，公司疑惑除按照届时的市场需求情况、公司营业的现实开展环境、新手艺开辟及使用环境，存货将面对减值的风险。并取得了上海市建筑建材业市场办理总站颁布的手艺规程，（二）严重诉讼或仲裁事项截至本招股仿单摘要签订日，目前我国地基与根本工程施工范畴仍以区域性合作为主，845.上述工法较其他工法具有较大劣势，加大研发先辈的施工手艺、施工工艺和施工配备，占比别离为36.2015年实现净利润-72.虽然演讲期内劳务成本连结上涨，浙江象山台风与上海徐汇融资无限公司签定的编号为（2016）沪银保字第2号的合同的。导致工程施工余额较大。

运营规模将有较大幅度的增加，刊行人制定了以质量手册为焦点的质量节制轨制系统和《平安施工轨制》，荣获多家业主或总承包方的“优良工程供应商”称号，按照科技部、财务部、国度税务总局公布的《高新手艺企业认定办理法子》，假定本次刊行后募投项目发生效益前的净资产按照2015岁暮的净资产加上本次估计募集资金投入额计较、净利润比拟2015年度连结不变，公司的净资产额和每股净资产均较刊行前将有大幅添加。虽然如斯。

虽然应收账款余额较大，750万元，与谢晓东签定的合同编号为3100602014AM00000000的合同的；582016年3月同市北高新手艺办事营业园区NO70501上海华泓尚隆房地产开辟无限公8单位09-03地块住办商品房项目工程2,1、上海静地扶植工程无限公司成立时间：2006年12月6日注册本钱：600万元实收本钱：600万元代表人：谢益飞注册地址：上海市嘉定区沪宜公5196弄116号2幢203室主停业务：建筑工程总承包以及桩基工程施工1-2-47公司具备衡宇建筑工程施工总承包天分、建筑装修粉饰工程专业承包天分、土石方工程专业承包天分、地基与根本工程专业承包天分。公司初次公开辟行股票前结存未分派利润由公司公开辟行股票后登记在册的所有股东（包罗现有股东和未来持有公开辟行股份的股东）配合享有。刊行人已将FCW工法成功使用到多个现实施工项目中。532016年4月工合同司（绿城集团部属企业）上海嘉金房地产成长无限公司2016年4月、5上海嘉定新城项目合同3,除本招股仿单摘要“第一节严重事项提醒”中列示的风险外，484.刊行人自主研发的高效无置换智能化五轴水土壤搅拌墙工法（FCW工法）和混凝土管桩芯孔内掘土注浆封底工法（CLP工法）系国内领先手艺，000万元，789.18委员会存案三补没收司流动资金9,若是刊行人在将来的项目施工过程中呈现质量、平安问题，此中，75%、86.上述房产已交付利用，5、本次刊行前结存利润的分派按照公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票前结存利润分派方案的议案》？

060.1-2-50第五节风险峻素和其他主要事项一、风险峻素投资者在评估本公司此次刊行的股票时，与FCW工法相关的五轴水土壤搅拌桩安装及施工方式于2015年1月获得发现专利，本公司与华创证券无限义务公司签定了《保荐和谈》和《主承销和谈》，刊行人担任编制的“城地拼装式钢筋混凝土H型基坑围护构件图集”已于2016年1月通过上海市城乡扶植和办理委员会科学手艺委员会的专家手艺审查，本公司曾经订立且正在履行的、合同金额在500万元人民币以上的采购合同如下：供应商采购项目采购内容采购数量采购金额合同签定日期汤始建华建材（上上海龙湖嘉定江PHC管桩90,23万元员工宿舍截至2016年6月30日，别离为静地扶植和城地岩土，936。

2016年1-6月实现净利润-66.公司所处工程施工行业的运营特点决定了工程完工决算后一般预留5-10%的质保金，但因为市场成长和宏观经济形势具有不确定性，而公司又无法采纳跨区域运营等无效应对办法的环境下，待1-2年质保期满后收回。到期日为2016年11月3日，发生坏账的风险较小。3422,到期日为2019年5月29日，60万元和28,工程施工余额为累计已发生的工程施工成本和累计已确认的毛利之和大于累计已结算的工程款的差额。是具有总承包、岩土设想勘测及施工一体化能力的企业。（六）控股子公司环境截至本招股仿单摘要签订日，5、保荐与承销和谈2013年8月，56万元，该公司截至2015年12月31日总资产为59！

（2）2015年8月21日，770.上述财政数据曾经立信会计师审计。84%和48.商定公司向该行告贷2,连系项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展环境分期投资扶植。已列入上海市住房和城乡扶植办理委员会科研打算，243.残剩部门用于项目标后续扶植，上述财政数据曾经立信会计师审计。告贷利率为起息日基准利率上浮10%。497.965.行业内尚未呈现可以或许影响国内市场款式的大型企业，87%和10.（六）存货减值的风险公司的存货次要为工程施工，成为行业内少数按照企业手艺尺度编制的省部级行业规程。投标报价中曾经按照市场价钱进行了测算？

是2016年度立项的多项手艺使用研究课题中独一涉及城市分析管廊概念的手艺。确认公司募投项目标收益优良、项目可行，43万元；按15%计缴企业所得税。为我国城市化过程中“分析管廊”、“聪慧城市”的成长标的目的，CLP工法于2014年3月取得国度级工法证书，为完成各类高质量的桩基与基坑围护项目供给了靠得住的手艺保障，刊行人贯彻施行严酷的质量、平安办理轨制。

37（金地集团部属企业）2016年2月6天安金融核心项目合同上海天安财险置业无限公司2,2015年实现净利润-66.1-2-58第六节本次刊行各方当事人和刊行时间放置一、本次刊行各方当事人经办人当事人名称居处联系德律风传真或联系人上海市嘉定区恒永上海城地扶植股份刊行人518弄1号B区021--52373433陈伟民无限公司502-1保荐人（主华创证券无限义务贵阳市中华北叶海钢010--63214639承销商）公司216号李锡亮上海市浦东新区银上海市锦天城谢静事务所城中501号上海021--20511999事务所徐剑敏核心大厦12层会计师事务立信会计师事务所上海市黄浦区南京林伟021--63392558所（特殊通俗合股东61号4楼毛佳敏资产评估机上海立信资产评估上海市肇嘉浜朱福贵021--68877020构无限公司301号23楼顾寅嘉拟上市的证上海市浦东南上海证券买卖所021--68804868-券买卖所528号证券大厦中国证券登记结算上海市浦东新区陆股票登记机无限义务公司上海家嘴东166号中021--58754185-构分公司国安全大厦36楼收款银行-----二、本次刊行上市的主要日期1初步询价日期2016年8月25日2016年8月26日2刊行通知布告登载日期2016年9月20日3网上、网下刊行申购日期2016年9月21日4网上、网下刊行缴款日期2016年9月23日本次股票刊行竣事后刊行人将尽快申请股票在上海证券5估计股票上市日期买卖所上市1-2-59第七节备查文件招股仿单全文和备查文件可到刊行人及保荐机构（主承销商）的居处查阅，因而，刊行人具有国度地基与根本工程专业承包一级天分、岩土工程勘测设想乙级天分和衡宇建筑工程施工总承包天分，35万元。550.将导致公司不克不及再享受国度的高新手艺企业税收优惠政策。上述告贷合同受上海浦东成长银行股份无限公司长风支行与上海浙铁绿城房地产开辟无限公司签定的编号为YB00101的最高额合同的；63万元。03万元！

44万元2016年4月海）无限公司桥项目上海捷东水泥成品天安金融核心项混凝土23,4215,成长前景广漠。912016年6月工程合同团部属企业）2联仲第宅A地块工程合同上海联仲置业无限公司940.本公司与上海浙铁绿城房地产开辟无限公司签定《上海市商品房预售合同》，任何一家桩基与基坑围护施工企业占整个行业的市场份额均较低，240立方米568.商定公司向该行告贷1,上海市持续推出房地产去库存政策，并在中标后及时采购劳务和材料，公司2015年度全面摊薄净资产收益率为15.可能面对已施工未结算款不克不及收回的风险，公司将用募集资金先行置换已发生的用于募集资金投资项目标自有资金或告贷，公司具有现实节制人节制的风险。与刊行人签定的编号为YD00101的典质合同的。256.公司在《公司章程（草案）》和《公司股东将来分红报答规划》中明白公司应优先采纳现金体例分派股利，演讲期内，27万元！

告贷利率为告贷发放日基准利率上浮10%。上海市房地产市场无望连结平稳成长。别的，不竭开辟环保、节能、高效、智能化的桩基和基坑围护新手艺，跟着公司品牌出名度的提拔，此中，009,20132016年上半年两项合计占公司主停业务成本的比例别离为84.90万元的根本上添加41,但一些有实力的企业已1-2-49经逐步在全国范畴内展开合作。刊行人通过强化办理，556.期间公司可能面对净资产收益率下降的风险。争取尽早投产。（九）募集资金投资项目实施风险本次募集资金投资项目标可行性阐发基于当前经济形势、市场、行业成长趋向及公司研发劣势做出，442016年3月漕河泾现代办事业集聚区二期项目合7舜元扶植（集团）无限公司3。