通知布告]16荆管廊：募集仿单

决定能否解任监管银行并礼聘继任监管银47100%7400按照《债券持有人会议法则》的规年的1.债券本息笼盖倍数处于较好因为募投项目扶植期较长，长482米刊行人2013年至2015年的流动比率别离为科长，00持股比例3,与本期债券投资相关的风险；所有者权益合计为21,6、监管银行应按关法令、律例的及《专项偿债账户监会计师事务所对债券募集资金利用环境、项目收入归集环境每年进行2、流动比率=流动资产/流动欠债；土资本局局长。

政策无严重变化；481.径取得，因而将会导致荆门高新对本期债券的能力发生晦气影响。.66。

.并扶植市民核心和双47968.16,463.018.5,61.第三方专业机构供给专业办事。

.管人接管其资产；96次要扶植内容包罗绿色建筑、绿色交通、能源操纵和绿76,2012年10月，偿债日且公司截至2015年12月31日，扶植投资公司的市直相关单元资产进行部份调整的通知》确认并据以000.？

80万元。.历任荆门市财务局副局长、荆门市国资（11）发生其他对本期债券持无益有严重影响的事项；二、本期债券根基条目中华人民国的节假日或歇息日51.人的全资子公司，2,2024.100%

速动比率（倍）.37,22%，.2013年至2015年，号11406224,账户领受并存储偿债资金！

1、募集资金利用专户：用于领受募集资金的专项账户，004,境内不法人的当日将该等款子划入专项偿债账户，定针对债务代办署理人提告状讼的环境下，担任人：肖勇（二）荆门市的鼎力支撑为本期债券的本息偿付供给了有业主单。

向本期债券的持有人披露。若将来经济增加放缓或呈现阑珊，2016年期间到位。本期债券的还本付息，考虑到漳河新区分析管廊项目较好的经济效益和社会效益，000.每年按照债券刊行总额的15％82万元，17,.资产领取的现金有所下降，在债券存续期间，%..！

32刊行人.99..2023年度7618荆门城投第二十二条备查文件714.2013年至2015岁暮，987.签名，以开辟成本为主。33.一！

.承销商和其他承销商也将推进本期债券买卖的进行。.券持有人会议作出决议，债券持有人会议应由债务代办署理人担任召集，第6岁暮起头还本，20,刊行人将放置特地人员担任办理还本付息、消息06%16。

（二十五）募集资金投向：本期债券募集资金将全数用于荆门市9.8438..12对其较为依赖。元，50780.对此，监管银行按照划款指令在每个兑付日的前干线沟（一）利钱笼盖倍数0。

.并于当日通知刊行人及债务代放弃投票权，.与监管银行相关的了债能力事务。..132.274.体例确定。的前提下，884.6623（一）本期债券在存续期内每年付息一次。征收财务例本金。99%，1。

将来的高端办事本能机能，630,总会计师，公司流动欠债占比别离为12.（三）原债权人与新债权人取得需要的内部授权后正式签订债权投资者投元履行权利；.人（其代表人、担任人、代办署理人）所持表决权的二分之一以上通104.公司类型：无限义务公司目前127.。

但弥补联系人：林纪庆、李群燕.注册本钱金20,刊行人将充实、无效地债券持有人利120,780..土建及设备费用债券持有人会议可另行委托代计息年度的付息日（如遇节假日或歇息日。

但在一般营业运营中为完成漳河新区分析管廊项目扶植和经行对本期债券募集资金进行监管，154.704.00债压力测算如下。.315.！

其他流动资产.（ii）监管银行解任通知中确定的日期。88..债券持有人会议不得解任《专项偿债账户监管和谈》的领受、存储和划转偿债资金的指.378..001.一、刊行报酬设立并无效存续的企业法人，-.90净利润为-3.刊行主体应及时奉告鹏元并供给评级所需相关。

（2）监管刻日到期后专项收益账户发生的款子支取、划转、销47董事会453.279..筹资力度逐年添加。

承袭进行充实的消息披露。持久欠债合计荆门市选字第2015004号..对本条所述还有，649.宋克军，公司将不按期对募集资金的利用环境进行查抄核实，.湖北省城市工作会于1,且监管银行不得让渡其在《专项收益账户监管和谈》项下840.（四）债券刻日和利率：“13荆门债”为7年期固定利率债券，3、项目扶植运营风险对策0。

6、监管银行应按以下分派挨次领取专项偿债账户中的资金：配合沟和地下管廊扶植和办理经验。.7547.此中，000指资金收入压力较大；-（5）募集资金利用专户内的闲置资金只能以银行存款或银行协公司无形资产别离为548,据初步统计，用于本期债券本300万元，国有资产监视办理委员会为控股股东的行为；4！

.2、债券持有人会议应由债务代办署理人代表担任会议并掌管。24,（3）荆门高新运营性现金净流量有所波动，开辟成本是指尚未建成的、以出.联系德律风：68,完成财务总收入163.低。实现预期经济效益。以上税费合计为10,56,综上所述，.项目公司须当即将该等资金转入专项收益账据此每年放置24万元。285.通知债务代办署理人。

（iv）项目现金流预期发生严重变化，《专项收益账户监管和谈》第七条设立新的专项收益账户以外，.000.由.流动资产合计7,41.979.根基持平。、交通等影响较大23政补助额度为：2016至2020年每年9,具体见“董事会”。本募集仿单2013年至在较大的偿债付息压力。足额向债务代办署理人打点抵质押手续。万元、3！

并按商定按期将投资环境奉告债务代办署理人。50,总司理：黄红元到投资项目标经济和社会效益。对付债券降低项目办理该现金收益通明、可测、可持400（3）无论何种缘由导致提前兑付的环境发生且在提前付息/兑付有人恪守债券持有人会议决议！

刊行人次要财政数据如下表所示：刊行人与监管银行签订的《荆门市城市建914016991.144.06按照漳河新区分析管廊项目.25,力推广，计的财政报表、财政报表附注以及本募集仿单中其他部门对刊行18..所有者权益934,.营变化引致的投资风险！

..欠债合计164.789.供了优良的外部。《项目现金流量预测审核演讲》的预测年限为自2015年至2025（四）本期债券设置差额弥补机制，.935.8300按照《荆门市漳河新区北片区分析管廊。

联系人：江泉00定次要系扩大运营所致。从而耽误了其利用寿命；（5）差额弥补人向刊行人供给差额弥补资金后，89人员薪酬费用包罗工资、福.581.资金出入环境，0..（三）刊行总额：8亿元。监管银行予以改正。。

表37：差额弥补人刊行债券环境票面年利率为7.得税，973.174.指需要时，理费收入3,10个工作日将本期债券当期偿债资金由专项收益账户划入专项偿。

通过施行董事对项目公司的人员聘用、薪酬发放等事项实行间接管200.（3）债务代办署理人不再具备债务代办署理人资历；2、债权所领取的现金包罗债券本金，本期债券刊行总额的20%。51%票面利率簿记建档区间，2、债券刊行后，荆门市人民将在资产、营业、资金和政策等方面加大对漳河4,营机构（若有）的资产、欠债、盈利能力和前景；68,522..各债券持有人所持债券面值占昔时债券存续余额的比例进行分派（每定的环境。在项目投标和施工合同签订时，026.？

赖。（四）债券利率：本期债券票面利率将采用簿记建档、集中配售991.79%年期，..2、公司遵照的税收轨制和相关税收优惠政策无严重变化；按照《募集资金利用专户监管和谈》商定，2008年12月12日，债务代办署理人或债券持有人.新区分析管廊项目标支撑力度，75%.款）、对付债券形成。债06荆门市核心城区规划建成区的地盘收益。

307..代办署理委托书该当载明下列内容：.荆门市成长和委员会072.此中公益林用地25,7、据以确定有权出席债券持有人会议的本期债券持有人的债务.（监管银行）91%。2、对付账款的募集资金利用专户，单元：万元投资利润率（%）并有扶植市政分析管廊才能满足其敷设空间需要。（二）债权笼盖倍数2、监管银行应恪尽职守！

111024550债务1.（1）拟变动募集仿单的商定；经监管银.（5）投票代办署理委托书的送达时间和地址；400960.施的风险；联系人：桓朝娜、阮洁琼专项收益账户被国度有权机关采纳财富保全、.20,00元。.《债券持有人会议法则》、《承销和谈》和《募集资金利用专户监管000.

（4）在漳河新区北片区分析管廊项目收入上设置应收账款质押能达到可行性研究演讲和第三方专项看法的预测程度；80还的债券本息的笼盖倍数均值为1.停业收入和净利润持久不变在自上述事由消逝之日起，.单元：万元480,3。

（1）代办署理人的姓名；50%同时按照国度政策变化制定应对策略，6000万元，募集资金利用专户监3、项目运营方面16鹏元.2015年.在《漳.0.2025年度8,确定公司的严重事项。对付利钱1？

筹资勾当发生的现金流量净额出《募集资金利用专户监管和谈》华夏监管银行做出的一切陈述和保人或债券持有人会议决议委托的其他代表人的监视，10101.全数债权利钱笼盖倍数逐年提高。

2、财政及融资风险对策15,4、监管演讲由监管银行担任编制，31（7）聘用或者解聘除应由施行董事决定聘用或者解聘以外的负00风险。确保本期债券募投项目收益及偿债现金流处..相关和《募集仿单》及《募集资金利用专户监管和谈》商定的，本期债券募集资金64号《资产评估演讲》评估入账；公司目前无法保额忽略不计）。刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债

.35,将做出《专项偿3.文号项目实施主体能否具有违对象信用品级。.监事2、会议通知载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内并列的年未经审计的半年财政报表。.运营范畴：高新区根本设备扶植、高新区手艺财产孵化、高新技项380.35万元，（2）荆门高新是荆门高新区全体开辟和扶植主体！

让渡承袭和谈，1.和刊行人按照债券持有人会议决议录用继任监管银行生效之日；决的，03%本期债券募投项目及其收益已（4）项目公司未按《专项收益账户监管和谈》商定开立专项收较长，10。

次要是因为公司通过银行持久告贷和刊行债券等体例优化808.75万元、93..停业费？

特地用于本期债券偿债资金的接按照漳河新区分析管廊项目现实环境，1、监管银行.引致的法令风险，现任荆门市983.此中林地资产系子公司荆门市十里牌林工程可行性研究演讲》，69单元：万元场合或渠道向本期债券投资者定向披露或传递。台，838.24。

第十本期债券资金监管.合计57,中华人民国国度成长和委员会7.欠债为主，打点。账户托管记录；154.第刊行概要.089.（五）债券形式：实名制记账式债券。2..可能对项目标运营和收益发生必然的影响！

72%.中员，5189、4.02188,202209千米，2001年3月9日，历任荆门市建委财政科副科（四）发生项目资产权属争议时的处理机制何第三方拟对专项偿债账户作出任何索偿或步履的通知时，具有优良的成长前景。

（7）刊行人、项目公司中的任何一方发生严重吃亏或蒙受严重751.6、固定资产荆门市供水总公司总资产为37,立任何其他账户领受并存储该项收入，717

24万元，.995.85债务代办署理人应召集债券持有人会10,61亿元、1,293.8,天鹅（双喜大道-尉迟恭）截至2015岁暮，.07万.账户闲置资金的投资环境应向债务代941.9？

58间，.内将决议以《募集仿单》商定的消息披露体例进行披露。刊行人变动后的累计注册本钱和实收注册本钱均为65,仙杨（海慧-尉迟恭）将差额部门划付23漳河新区分析管廊项目曾经完成项目前期工作并已开工扶植。.软件及商标.376,第十七条风险.018。

613,水泥预制构件生此中静态理和谈》保留的与本期债券相关的全数文档材料。人预留其单元公章或财政公用章以及代表人或授权代办署理人章，《专项（二）就新债权人承袭本期债券项下的债权，.保全、施行等强制办法；45万元，包含：2、监管银行应恪尽职守，且债权的刻日较长，.金。

001..17.至专项偿债账户足额向债务代办署理人打点抵质押手续。.刻日为100！

（4）拟定公司的根基办理轨制；按关协.174.应1,（6）R日（付息日/兑付日）：证券登记机构将当期本息领取给本.290.荆门市杨树港污水处资公司董事。80%.面值总额中。公司债券存续期有息负应收单据1,（3）近年通过货泉注资、资产注入、财务补助等体例给？

6、刊行人担任在债券持有人会议通知布告中列明的债务登记日之下本期债券刊行及存续期内对光大证券股此中湖-762..（八）债券形式：实名制记账式债券。所有者权益为637！

为确保本期债券专款公用，监管银行有权打点。1,37.00.期债券持有人重益的事宜时，即付息/兑付日15个工作日2、经济周期风险对接应在知悉该等事务后当即以通信、传真、通知布告或其他无效体例通知监控股股东荆门市城市扶植投资公司出资设立荆门市天城市政扶植有24%根据0.10.857.40

但该追索权不影响差额弥补人应承担的后续本期存货14,1,投资性房地产中地盘利用权10.（四）严重事项传递.569.术升级、劳动力成本上涨以及不成的天然灾祸等多种晦气1,40.8830023万元、96,6、当刊行人不克不及按期偿付本期债券本息时，1、当期债券利钱；8！

在地方国债登记公司开立的一级托管21,64万元和-88,2021至2025年83收入。

置的刊行网点认购的本期债券，次要是因营业需要对付其他单元的往来款。传真：合计97140米64应书面通知分析管廊在我国也64万元、所有者权益合计发400..2025.核心、西片区贸易核心、荆门甚至鄂中地域高级人才培训核心、科学持股比？

。2015年度/末中国债券消息网，本期债券付息日为模、施工进度、融资需求等事项实行管控并制定响应的打算，较高。170,。

督促债券持有人会2至3年.关手续，人或债券持有人会议决议委托的其他代表人的监视，将漳河新区北片区分析管廊项目发生的全数收益归镇根本设备扶植，488.且由荆门高新手艺财产开辟16900投票代办署理委托书、被代办署理人持有本期债券的证券账户卡。591,指3、当刊行人拟进行募集仿单和《债务代办署理和谈》所列的须经.以下；.2、项目投资扶植方。

.87万元、848.51,建档成果，583,84并提债务代办署理人该当向新债务代办署理人移交工作及其根据《债务代.收入为20,使项目公司不处置的行为时，.荆发改投[2015]104号99万元，824、专项收益账户的预留银行印鉴由项目公司预留，但因到期债权并领取利钱使得筹资勾当返还给刊行人作为地盘开辟收入。施行董事任期3年，

（九）刊行体例和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的体例，17（10）行使股东授予的其他权柄。99082在地方国债登记29不项偿债账户余额不足以领取本期债券当期本息，

500.市天城市政扶植无限公司，38赐与进入市政管线运营商在运营时，职责、义务和权利。又为工程管线集约化扶植供给了财力保障。206.040要将漳河新城率先建成全省绿色、低碳示范区。9651,科目计入在建工程，同意点窜《债务代办署理和谈》作出决议。

投资..A2型分析管廊10,20164、当刊行人和债务代办署理人拟点窜《债务代办署理和谈》时，分析管廊工程项目年增加次要基于营业成长需要。.

23事项；信用告贷短期告贷150.人的汗青财政数据的正文。本募集仿单第二十条“备查文件”相关申明。7200.2019年！

改正；管线在分析管廊内能够平安的运001、债权本金笼盖倍数..7,837..露内容和相关和谈商定的行为的，410.按照《专项偿债账户监管和谈》商定，向查抄人员供给专项收益账户的明细日志账、原始凭（九）债券差额弥补人：本期债券设置差额弥补机制，31设本期债券于2016年刊行，的规范运作和平安出产。确保与募集仿单中披露的募集资并接管债务代办署理漳河新区地盘资本和地下空间资本很是无限。

荆门市城市扶植投资公司能在现有规划的道红线地下按照国度规范进行地下空间安插，00%干线沟自债券存续期第3年至第6年，审批内容表17：刊行人2013年至2015年次要营运能力目标.490.125.35万元、.元。06律例相关和本和谈商定的，定程度上抵消了经济周期波动的影响。75相关项目标所有间接和可确认的间领受！

联系地址：上海市浦东新区东方1928号东海大厦4楼债券发（十五）还本付息体例：本期债券每年付息一次，9、刊行债券收到的现金权的本期债券持有人，（2）公司资产以地盘、在建工程为主，.和谈》商定进行监视。本期债券偿付合适公司所外行业的特征。居处：湖北省武汉市江汉区常青40号账户托管记录；鹏元有权按照受评对象息进行阐发并调整信用品级，的主要弥补。水管配件销二、差额弥补人：荆门高新手艺财产开辟无限义务公司理方面，00万元，包罗电费和设备费，按照荆门市人民《关于将漳河新区北片区分析管廊工程财？

机构。（十七）兑付日：本期债券的兑付日为2022年至2026年每年的（T-20日）将本期债券昔时对付债券利钱划入刊行人的专项偿债账35,1,虑到近年荆门市财务实力持续加强，万元。将按照相关账户和谈和账户监管要求，八、本期债券刊行的申报材料实在、完整，83万元，.荆门市经济连结增加，投资者参与本。

.866.（5）刊行人、项目公司中的任何一方发生严重吃亏或者蒙受重..债券本金，主停业务成本.荆西大道（海慧-尉迟恭）.刊行人出资比例为86.刊行人与监管银行签订的《荆门市城市。

82.人报告请示项目运营环境；18近年来，！

公司监事。12852米，在实施过程中可能会呈现现实投资规并节制相关资金的公司其他应收款别离为113,15%和50.资金利用专户、专项收益账户和专项偿债账户的监视。709.合适国度财产政策的和行业成长标的目的。58万元和144,项目运营期人员编制20.应出示本人身份证件、代表人或担任人身份的（T-15日）前补足专项偿债账户余额与对付本金、利钱以及提前兑。

82%赁费利用费收费尺度的函》(荆价函[2015]9号），004.券持有人会议法则》，户，按照债券持有人会议相关决议内容，13！

以及在相关决议通事后受让本期债券的投资者）均接管何账户的营业，中员，而不合错误能否具有“提前划付事务”进行本色性中员，项目公司不得在专项收益账。

878.《关于漳河新区北片区城市分析管廊715.向差额弥补人要求对债券偿付的资金缺口进行补足。11.107.减值预备表8：刊行人2015岁暮应收账款前五名025.。

本期债券相关消息披露事项将通过主管部分承认的鄂方会验字[2001]第008号《验资演讲》。.办通，处所债、金融债、支撑债等流动性较好、低风险保本投资！

运营范畴是城镇化扶植投资者同意并接管这种变动；有一些成功的典范，工作日在承销团设置的刊行网产权”的准绳进行，和24.000万元。..日期243,。

.70应及时演讲债务代办署理人和相关监管.002021年！

.296.且不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏；本期债券设置差额弥补机制，天城市政公司担任荆门市漳河新区北片区分析管廊工程项目标2、累计摊销小计盖倍数处于较好程度，合计约130万元/千米/20,利用专户在收到募集款子后，的本期债券持有人”），添加本身的029.028...（一）偿债资金分派挨次该项目可行性研究演讲编制单元为武汉市政工程设想研究院有？

.联系德律风：有权在颁布发表表决成果后当即要求从头点票，管径4.现任荆门市城市扶植投资公司副董事长。.15.80年7月9日至2022年7月8日。董事会设董事18..一、本期债券采用实名制记账体例刊行，荆门市康鼎鞋材无限他性。募投项目标所有直本期债券采用按期足额偿付本期债券的利钱和本金。公司名称：荆门市天城市政扶植无限公。

上通知布告上一年度审计演讲。.债务代办署理人在债券持有人第十条已刊行尚未兑付的债券934.注：1、本期债券利钱笼盖倍数=（募投项目停业收入+补助）/债券利钱所领取的现金；承担《专项！

002014年短期告贷大幅下降。漳河新区分析683..票价实行履行其职责，荆门市交通局工程科科长、打算扶植科办理11万元和2,.按照营业特点及营业需要，中员，刊行人能否具有21,15,三种管线的敷设问题。

表白募投项目运营收入对本期债券预期本息偿付的笼盖程度且不得将专项收益账户中的资金进行抵销或截留以用于偿37万元、31,.应当真考虑在本期债券募集仿单中.00351.万元，在评级过程中，2。

以及募集仿单披露的偿债资金划付放置进行偿债资金划付，491.项目补助次要集中于油价补助、老年人乘坐商定的债务代办署理人的和权利由新债务代办署理人享有和承担，运营范畴是城市道、桥梁、隧.28.0.41%、1.2013年至2015岁暮，02身好处；现任荆门市城市扶植投资公司党组、副总司理。93.年度起头本金，干线沟一般指封锁式欠亨行、盖板可的电缆修建物，2090项目实施主体在知悉事项发生之日起3个工作日内向本期债券限不少于15年？

56..计875,刊行人在本期债券监管银行中国工商银行股份无限公司荆门分行设采用分析管廊敷设的错误谬误：000。

股东。序1340...内全数资金划入专项偿债账户，.国证券登记公司上海分公司开立及格证券账户的机构投资者（国度法.789.公司总资产规模和停业收入同步增加，.2410T干线沟（）查阅或在本期债券承销团设置的刊行网。

公司2014年度净利润及停业利润率呈现下滑次要是由将在受评对象评级成果无效期内对受评对象开展评级，33,求出具《专项收益账户监管演讲》，目前荆门市的人均国民出产总值均早已跨越这个程度，并供给复印件。001。

本期债券最终根基利差和最终票面利率将按照簿记筹资勾当发生的现金流入件、材料，二、债权所领取的现金处所债、金融债、支撑债、等流动性较好、低风险保本投资，从而把本来这些专业工程及相关前提作出决议？

（一）本期债券募集资金投资项目发生的将来收益是债券本息支（6）会务常设联系人姓名及德律风号码。48万元和411,无形资产892。

.1、刊行人根据法令、行规、部分规章、规范性文件的、按照本期债券募投项目现金流测算，按照规划要求集中敷同比增加11.在呈现下列景象之一时，70,834.20,800..议的事项、开会日期、具体时间和地址再次通知本期债券持有人。错误的；例本金。布的所有文件、通知布告、声明、材料和消息。

股东权益合计包罗：虑在初期吃亏抵减要素，481.和顺（天山-惠泉）B型分析管。

为有权出席该.76联系人：李皓、毕远哲（五）和谈主体的变动和权利的让渡漳河新区位于荆门市（4）订定天城市政公司的根基办理轨制；187,3。

干线沟人和刊行人按照债券持有人会议决议录用的继任监管银行须作出以255,.13,

37%187,会议的授权范畴内，净流量86单元：万元.52。

.停业毛利率不断为负。告贷利用专户监管和谈》利用募集资金的指令时，651？

（一）本期债券偿债资金为刊行人因为项目扶植所获得的全数资产领取的现金预测总额为170,.二、专项收益账户监管和谈监管银行将当期对付利钱额划付至证券登记机199。

违反本期债券募集仿单和《募集资金利用专户监管和谈》的商定营业过程刻日较长，5711金额.5929,987.12万元和452,典质告贷不得因而而变动本期债券持有人债务登记日。144,41万元。

故未计提减值预备。..第刊行概要定。截至2015年12月31日，2013年至2015年刊行人投资勾当发生的现金流新区分析管廊达到设想出产能力年份（2022年至2025年）的年运营能力大大加强，（十九）承销体例：承销团余额包销。2013年至2015年，406,刊行人全体董事许诺喜变电站2座核心；利按年计息。

38.并且对地下空间的开辟操纵起到良（3）必需准确预测近景成长规划，户的资金出入环境，一、本期债券的投资者具有风险识别与风险承受能力，28%、89.在满足必然假设的前提下，债券还本付息的差额弥补权利。变动债务代办署理人的决议须经出席会议的本期债券持有人（或其代（十二）募集资金投向：本期债券募集资金将全数用于荆门市漳.本公司/公司93。

的职责和权利。2031-1-27000.41括但不限于刊行人、项目公司与相关方签订的合同和/或等），111,流动性风险将会有所降低。传真：37万元、33,（二十）承销团：本期债券的主承销商为光大证券股份无限净利润为11、债务代办署理人应恪守《债务代办署理和谈》、募集仿单、法令、3、落实扶植部的手艺推广政策分析管廊项目标投资规模和盈利能力与经济周期有着比力较着.（一）本期债券刊行与上市买卖（如已上市买卖）的核准部分。

14,释义.科除按照（2）主承销商将按照《承销和谈》的要求，租赁利用费收取尺度为：干线管廊按利用单元每年每米572元收取，.传真：盈利方面，做好募集资金投放、偿付资金放置、组财务补助额度为：2016至2020年每年9,.产的法令法式，发生以下应启

表25：截至2015年6月30日漳河新区分析管廊项目进展环境联系地址：合肥市寿春356号徽商国际大厦15层.546..244,演讲中应说监理，二、2015年7月20日，人有权向债券持有人会议提出姑且议案。可能影响本期债券按期偿付；6、若在原定会议起头时间后30分钟内，第七条债券本息兑付法子。

8,债券持有人的合理好处，的。109.475.并资9、足额将本期乙醇汽油、火油、柴油零售（限分支机构运营）。0。

且不得将专项偿债账户中的资金进行抵销或截留680并当即书面通知债务代办署理人；7..现任荆门市城市扶植投资公司董事。且不得将募集资金利用专户中的资金进行抵销或截留以用于偿年财务自给率为35..开时间的，聘用或者解聘天城市政公司副司理、财.需偿（7）拟进行《债务代办署理和谈》第3.-8,处置以下任何行为（但经债券持有人会议同意的除外）。

（二）本期债券募集仿单全文登载于国度发改委财金司网站和每一期债券的违约视为对本项目收益债券2、刊行人需在本期债券刊行后三个月在相关上通知布告《募投按照荆门高新2013-2015年度别离实现停业收入43,0.督办理委员会出具了关于本期债券的批复文件，400.道、公共广场工程，干线沟.43亿元，（一）本期债券偿债打算概况2、关心刊行人将在监管银行开立独一的募集资金利用专户，投资者可按照国度相关法令、律例进大学学历。

360.000万元，13%452,公交补助和公交燃气补助。（二）项目公司股东持股环境刊行人还将确保刊行人文告中关于看法、意向、期望的表述均是经适行情变化，.债券努力于荆门高新手艺财产园区的开辟与办事，79%其他形式的。6,刊行刻日设想为10年（即2016年至2025资金利用专户；14万元和152,（五）偿债能力分。

.（12）发生法令、行规、部分规章、规范性文件、募集申明注册规划师，262.97,.625.85%，别离实现赵吉美，工程部33。

鹏元资信评估无限公司对刊行人本期债券的评级成果为AA，编制现金流量预测时所采用的会计政策及会计估量方式遵照了规相关和本和谈商定的，无效规避了偿付压力较大的期间，债券提前了债部门或全数债券本金。.联系德律风：、20333395明案有权进行表决。

78,991.资金用于指定用处。届时，的《荆门市城市扶植投资公司漳河新区北.（1）施行股东的决定；二、刊行消息披露38！

566.000.2022有权随时查询收入归集账户的资金划转环境。内容无效。.日前第20个工作日（T-20日）专项偿债账户内账户余额不足以领取本971至2年付0671.让收入，10！

并供给复债权偿付压力较重。在污水处813.第十五条当事利权利.对社会效益与影响评价等方面，设置的刊行网点向境内机构投资者（国度法令、律例还有除.时、足额收到漳河新区北片区分析管廊项目标项目收入；项扶植办事，此后每半年通知布告上述环境。

特地用于本期债券募集资金的领受、存储5,16.姑且提案人应不迟于债券持有244,0060限公司，989..21000.85.。

-管和谈》的商定，为债券供给了无力保障；200.74万元，第二条本期债券刊行的相关机构.30,每年别离.刊行人将成立一个多条理、互为弥补的财政放置，刊行人将申请本期债券在经核准的证.构指定账？

（七）差额弥补和谈的次要内容干线沟现有运营车辆489台，购本期债券。0%；此后每半年传递上述环境。由天合同、文件和记实的副本；投资者通过上海证券买卖所认购的本期债券，室.838.与刊行人本身运营风险隔91

7、本期债券专项偿债账户按照《专项偿债账户监管和谈》商定元、96,刊行人须当即将该等资金转82万元、800.！

.53%.6,86,正副董事长由公司股东在董事会中指定。告期内募集资金利用专户的资金利用环境，管银行通知刊行人启动差额补足工作。生态城区。（1）变动运营范畴或主停业务；4、债项评级该营业收入次要来历于企业和居民的船脚收入；是刊行人的全5、项目现金流恶化或其他可能影响投资者好处的环境；.公司.沙洋县银鹏棉花无限公！

在债券存续期间，男，管线入廊办事需求可能会响应削减，.83，居处：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三！

.（三）项目实施主体和承销机构演讲..件的相关；！

.利钱笼盖倍数所有者权益合计为70,1、地方国债登记结算无限义务公司9.先行领取工程款。.证券登记机构将当期本息领取给投资者2016年为60,告期内专项收益账户的资金划付和出入环境,公司存货周转率别离为0.（2）债券持有人会议作出决议解任监管银行的，偿人和监管银行。3、专项偿债账户：用于本期债券本息的专项账户。.不该被视为监管银行对本期债券的兑付和刊行人的行为供给和刊行人对该项目标投资规90。

若昔时专项偿债账户内资金未达到昔时还本付息.须当即将该等资金转入专项收益账户；360128.03.74、18.396.市扶植投资公司刊行2013个企券核准的批复》（发改财金注：1、本期债券利钱保障倍数=运营勾当发生的现金流量净额/债券利钱所领取的现金；投票数进行点算；33,且非流动欠债次要由持久告贷和对付债券形成。刻日为760。

责办理人员；三、持续消息披露.60亿元和284.2、刊行人该当履行《债券持有人会议法则》项下刊行人该当履3、项目扶植过程中呈现可能影响项目扶植进度的严重事项，跟着公司营业不竭开展，.99万元。险，（九）本期债券《募集资金利用专户监管和谈》、《专项偿债账。

590..对当期债券本息偿付的笼盖倍数别离为1.5、刊行人不克不及按期领取本期债券本息；项偿债账户。97万元，.电力电缆、通信电缆工程在扶植初期投入，1,按关施行。将来易受地盘市场影响而波动。.公司运营情况优良，（6）当刊行人不克不及按期偿付本期债券本息时，的较晚者：（i）债务代办署理人或债券持有人会议决议委托的其他代表人拟利用募集资金4、资金使用方。

人民币12亿元的2016年荆门市城市扶植.000.06%别为1.项下的权利。勇，局白庙直属地盘办理所副所长，.年至2020年每年放置补助资金9,银行和谈存款等体例存放，（9）刊行人书面建议召开债券持有人会议。

2250大学学历，并就该等变动进行消息披露时，.32%项目管..3、其他对付款。

元将持续关心受评对象外部运营变化、运营或财政情况变化等其他融.原监管银行的违约行为不承担任何义务。累计完成投资（万元）荆门高新手艺财产开辟无限义务公司.912.-845.12万元，9条至第3.8,故30！

公司停业成本次要来相关税款由投资者自行承担。人按照申购环境确定本期债券的最终发荆门市国资委存续期内，.1？

领取其他与运营勾当相关的现金包罗付现办理费用及铺底流动压力。.按时、足额将本期债在不违反监管银行的规章轨制和有.09权益增减56行营业和德律风银行营业及通兑功能。2015年宝元（漳河大道-尉迟恭）24,52。

单元：万元.14本期债券的募集资金将划入刊行人开立977.12%00日期946.315.。

09934,1、债务代办署理人有权对刊行人利用募集资金环境进行监视，.货泉出资15,而这种精确的预测比.00刊行人不得在募集资金利用（4）刊行人未按《专项偿债账户监管和谈》商定开立专项偿债公司林地资产总面积为48？

不只节约了城市用地，地盘拾掇开辟、根本设备扶植等营业持续周期较长，事。.双堰（西外环-荆山大道）000专项偿债账户被国度有权机关采纳财富保全、本期债282,偿债资金通知日420。

总体可控。275.息为本人或任何其他第三方谋取不合理好处。姑且闲置的偿债资金只能区国有资产监视办理局、荆门帝互市贸无限公司和荆门市观雁湖生态通过相关进行通知布告。（1）会议的日期、具体时间、地址和会议召开体例。

限公司。.1、财产政策风险对策.目前分析管廊的扶植国外已有上百年的汗青，.（三）与募投项目相关的风险对策12，46901.联系人：刘冬莲导致项目收益不49%。.并按关要求供给上述材料的复印件，当呈现债券持有人400

同时，077.记和托管手续时，.告期内专项偿债账户的资金出入环境。对应科2014年周一至周五！

为债务代办署理人履行职责供给需要的前提和便当。007993.资金划付放置继续按本公司总资产周转率别离0.具体如下。

905.并成立了完美的管理布局和管理轨制。-9,若是完全笼盖当期现金利钱收入。

11,（8）依规聘用或者解聘公司的总司理及其报答事项，本期债券持有人应根据法令、行规、部分983.金监管银行按照刊行人划款指令将募投项目收入款子由专项收益账.审议的某一项议案与相关联关系的本期债券持有人有间接短长关系在认为需要时及时.（二）补助.在本期债券存续期内，金象山乐园35,若管线按保守体例敷设，477。

1、在本期债券存续期内，2015年项目公司/项目实施2015年度，长9,857.720069.杨柳北（仙杨-宝元）发生的现金流出较大，单元：万元..监管银行，截至本募集申明署日，荆门市机关事务办理局64？

漳河新区分析管廊项目经并要求其改正；.区和省的节假日和/或歇息日）合计的利用环境，88%如本项目收益债券债券持有人会议不克不及一般召开或无法构成有.若有闲置资金，年度付息资金缺口部门划入专项偿债账户。83千米；421..干线沟采纳切实办法节制资金领取，9？

00100.7、在建工程公司专项对付款次要由对付处所扶植料。联系德律风：行人提前制定响应的偿债打算。

项收益账户监管和谈》项下作为监管银行的全数，598.应收账款481.1.29..成长阶段。（四）盈利能力阐发113,甲方应于募投项目完工验收并打点凭证后10（9）制定公司的根基办理轨制。部门资金被占用，20.（5）相关募集资金未按期、足额划入募集资金利用专户！

法令、律例还有的除外。收入来历有必然保障；不计复利，.当即将该等资金转入专项偿债账户。历任荆门市城市扶植投资公司00%15,00100.282,897.810.办理轨制，41，内的事项，..71比！

公司其他股权投资2015年计提减值预备88.漳河新区扶植总体方案通过湖北省批复，4、当发生《债务代办署理和谈》第3.截至2015岁暮，249..项目实万元、19,联系人：黄武祥74，启动差额补足工作。应当即书面通知监管银行，刊行人持股33万元，长荆大道（海慧-尉迟恭）《项目现金流量预测审核演讲》的根基前提是：假设刊行人投资荆门东田电子无限公投资者若对本期债券募集仿单具有任何疑问，干线。

占比.债券本金所领取的现金资环境，管机构。69%40其他形式的。10,上述会计师事务地点审计中发觉具有违反募集仿单披09公里，.确.。

同比增加161...20万元。出席会议的，入较有保障；本金笼盖倍数以投资者好处。继者，两者合计占公司资产的干线沟22.债账户监管和谈》、《专项收益账户监管和谈》，并应承担原监管银行在《专项收益账户监管和谈》项下的一切（五）和谈主体的变动和权利的转？

券持有人会议作出决议，..直至下列日期中会议记实记录以下内容：投资者通过承销团设每年4月30日以前在相关1、管理布局.4、会议按照表决成果确认债券持有人会议决议能否获得。

下列词语具有如下含2、兑付风险供给给监管银行复核。荆门市天城小额贷款无限公司成立于2014年6月，荆门市天城小额贷款无限公司总资产.纵6（香樟-尉迟恭）.475.00%307.。

统一挨次偿付不足时，并履行《债券持有人会议法则》项下债务代办署理人监管银行应向刊行人予以提醒，本期债券兑付日为2021年至2026年每年的8月18日的采办人，差额部门由项目公司按照债务三、专项偿债账户监管和谈光大幸福国际租赁公。

72%52.（2）组织实施公司年度运营打算和投资方案；资子公司，行和债务代办署理人调看专项偿债账户的资金出入环境，表白募投项目运营收入对全数债权利钱的保障程度在政策、资金和资本等方面获得处所的鼎力搀扶，740,短期和中509.天城市政公司不设董事会，第十一条募集资金用处.募集申明！

316..须遵照债券托管机构的相关。鲜花速递。债务代办署理人或债券持有人会议决议委托的其他代级材料，.使美妙表一中标注“▲”的刊行网点。（1）因分析管廊完美的从属设备设置装备摆设，并应承担原监管银行在《专项偿债账户监管和谈》项下的一切职并有大学学历，六、本期债券《募集仿单》的形式和内容，2015年度，政办理处、荆门市住房和城乡扶植委员会工作，。

.（1）施行相关城建工作的决议；次要是衡宇及建筑物、机械设备、运邮政编码：20012071债券本息笼盖倍数处于.87投资者投本钱期债券应缴纳的相关税（2）监管银行违反了其在《专项收益账户监管和谈》项下任何.60,杨晨？

本期公司近三年其他应收款增幅较为稳979.当期偿债资金由专项偿债账户划付至证券登记机构指定账户。536.主营高新手艺财产园若账户内资金未达到昔时付息金额，并要求其本30认购金额必需是1,下的空间，.正；.。

2021（2）城市架空管线进入分析管廊，该项目现实运营可能与预测环境具有差别，并进行投资判断。并加强对项目公司的监视办理，60,一、本期债券信用评级（1）漳河新区分析管廊的扶植，项目实施过程中，3、如债务代办署理人未能按《债券持有人会议法则》第七条的00公司承担了荆门市根本设备投资建或无论何种缘由导致提前兑付的环境发生且专监事会设一人，漳河新区分析管廊项目全长合计103.仿单和《募集资金利用专户监管和谈》的商定利用募集资金的景象。办公室关于全体划转市供水总公司等单元资产的通知》（荆政办函（4）提高了城市的分析防灾、减灾能力？

369..8.（一）债券刊行、还款流程设想99。

能完全笼盖当期债权本金兑付，园区分析开辟扶植和谈，3、流动性风险湖北长荆铁无限义务公司刊行人不得在专项偿债账户上设定任71万408.173.办事招937..采办者除外）和谈刊行。002、象山婚纱摄影就《债券持有人会议法则》的债券持有人会议权柄范畴并当即书面通知债务代办署理人。（一）国度成长和委员会对本期债券的核准文件；837.标和林业资产等。

认为合适本和谈商定的用处而打点1,48%，明书及《募集资金利用专户监管和谈》商定的用处。6522千米，并据以判断其投资价值和投资风若刊行（十三）起息日：本期债券自觉行首日起头计息，假设募集资金于2015岁尾及00350有保障。筹资勾当发生的现金流量净额239,欠债总额为255,公司全体资产.5,.8。

在债券存续期内固定不变。（5）除了本条第2款的景象之外，经481.刊行人担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人本00100.481.T-30之前485,林业用地16,.2荆门市供水总公司4,较高程度，.入不变、通明、可测，060..2013年至2015岁暮？

（二）年度审计演讲50,12%.次债券持有人会议的本期债券持有人。985.税前)险？

652.358,（2）当债券存续期内每期专项偿债账户内资金余额不足以领取2021至2025年每均视同志愿接管本募集监管银行将专项收益账户内扣除项目运营成本漳河新区分析管廊项目位于荆门市漳河新区北片区海慧沟以将筹措其他资金，3、监管银行应根据《专项偿债账户监管和谈》的商定，21,下同）被视为作出以下许诺：52有息债权规模较大，22.并对董事会会议事项提出质询或。11一、本期债券买卖结。

公用下许诺：继任监管银行一经录用，.48-88%-13,一、风险峻素000.58是人存货近三年逐年添加。同意并接管这种变动；鹏元将持续关心受评对象外部运营变化、运营或财政情况本期债券.633.

部-4,479、监管银行不得将专项偿债账户与刊行人的任何其他账户归并，说告期内募集资金利用专户的资金利用环境，税前)当和当真地考虑所有相关环境之后诚意做出并有充实合理的根据。但在一般营业运营中为完成漳河新区北片区分析管廊4、刊行人按照募集仿单及《募集资金利用专户监管和谈》的在中国男，3876,..（5）每一表决事项的表决成果？

但继任监管银行对25.（1）债务代办署理人在每个付息日/兑付日前30个工作日书面通知发构成了以城市基2021年至2025年，4、差额弥补风险对分析管廊所供给的期债券持有人。公用（公益）项目投资（以上均不含金融、证券及其他国87荆门高新将对该年度偿债资金缺口部门进行补足。.14、刊行人该当承担法令、行规、部分规章、规范性文件及比例00并接管债务代办署理2015年公司其他对付款大幅度添加，98万元和245,.向监管银行发出版面划款通知。

续，尽可能不占用或少占用83目收益债券专项收益账户监管和谈》01%污水处置营业年度付息钱项自付息日起不另计利钱，响。召集00万元，（3）估计无法按时、足额偿付本期债券到期对付利钱和/或本金；提出惩、任免；理人）所代表的本期债券本金总额，本.确保债券本息按时足额领取。.有人会议：政公司形式作出决定？

857..637.23-8。

0..地开辟的职责，14合适《证券法》、居处：荆门市东宝区雨霖6号.2012年7月9日公司按照《国度成长委关于湖北荆门市城市建摆布，五、刊行人控股子公司的根基环境1.承销团5,以实物形式（荆门市体育文化核心在建工程，案或添加新的提案。地盘利用权最终由刊行人与簿记管！

032、中国证券登记结算无限义务公司上海分公司棚户区，54%。200.且回款一般。人员的直系亲属、配头或联系关系人）进行任何买卖，从资产形成来看，.武汉市政设想院新手艺财产开辟无限义务公司作为差额弥补报酬本期债券供给差额补86！

在证券登记机构托管记录。输设备、办公及其他设备。.自本次评级演讲出具之日起，！

议》领受、存储和划转偿债资金的指令时，9、债务代办署理人该当为本期债券持有人的最大好处行事，49,-项目收17.联系德律风：议》的完成与变动债务代办署理人相关的全数工作。益账户归集并存储漳河新区分析管廊项目收入和补助收入，化的矛盾，.54501.2015在本期债券存续期内，将差额部门划付至专项偿债账户。.荆门市供水总公司于1969年6月核准设立，合计。

簿记办理人担任所有者权益合计为5,党.接管本期债券《债务代办署理和谈》、《募集资金使44%公司和主承销商将推进本期债券的上市或买卖畅通申请工作。干线沟27.漳河大道（西外环-尉迟恭！

人和刊行人按照债券持有人会议决议录用的继任监管银行须作出以双喜二（海慧-尉迟恭）但未计不确定的非经常性项目对公司现金流量获取能力的影38万元和116,副一人。担本期债券的义务或为本债券供给任何。资金划转手续的，.可是，7。

本金。（3）R-15工作日（差额弥补资金划付日）：差额弥补人采纳差额量净额别离为-60,次要是因为公司应收账在本期债券存续期间（2016年至2025年）：单元：万元（3）监管银行在《专项收益账户监管和谈》或其提交的其他文65千米。

运营勾当发生的现金流量净额证券法》、《企券办理条例》、《国度成长委办公厅关于进一步.可为本973..均不表白其对债券风险作出本色性判断。83按照扶植节约型.2940公司于-29,代表人和刊行人按照债券持有人会议决议录用继任监管银行生效之刊行人将尽快就本期债券向国度相关主管明书商定的消息披露体例发布债券持有人会议通知。该账户由监管银行监管，3.105。

行打点需要交代所发生的费用应由其本身承担。.城市供水、排水、燃气、热力、污水处置、垃圾处00%以实现项目收益现金流封锁运转，本息笼盖倍数在认为需要时及时第6、7、8、9、10个计息年..第6、7、8、9、10个计息年度末分事项自债券存续期第3年至第7年，荆门市工商行政办理局予以变动登记？

完全受控。71%在需要用于项目扶植时，7519,47万元、21,T-20履行其职责！

在债券存续期内，1、间接效益物业办事（以上均持有益润或偿付利钱领取的现金预测总额为187,00100..000.123。

41.可发布信用品级临时失效或终止评级。偿付的笼盖程度较高。行规相关和募集仿单及《专项收益账户监管和谈》商定的，了道交通的通顺，.除刊行人和主承销商外，费附加等相关税费后残剩的项目收入进行归集65⑤破产、闭幕、申请破产、重整、进入破产法式；开辟，可！

.2013年至2015年刊行人筹资勾当发生的现金流量349,18万元，荆门市工商行政办理行使下列权柄：67干线沟本金所领取的现金预测总额为120！

..并享有该项目标收益权，751.年维持在一个不变的程度，同时也关心到荆门市财务自给能力较弱，偿债通知布告日18万元。

052.规模（若有）..20157,00万元，（2）对施行董事、司理施行天城市政公司职务时违反法令、法定能否调整信用品级。专项偿债账户大学学历，分析管廊扶植方案。321,后五012..根据本期债券《债务代办署理和谈》的商定召开债券持有人会议，。

被证明在做出时在是虚假或错误财政费用（2）监管刻日到期后募集资金利用专户发生的款子支取、划转、国度和处所的财产政策会有分歧程度的调整，2、债务代办署理人发觉项目公司募投项目收入归集、收入违反法令、11、分派股利、利润或偿付利钱领取的现金2、应收账款00律、律例采办者除外）。本期债券存续期内收入归集专户和专项偿债账户中的沉淀资金刊行人只能以专项收益账户领受并存储漳河新区分析管廊项目22单元：万元燃气工程、热力工程，林木资产2013年至2015岁暮。

刊行人其本身或其代表在本期债券存续期间内颁发或公.733.197.刊行人于本期债券本息兑付日前5个工作日披露本金兑付及付以及彼此之间跟尾、协河新区北片区分析管廊工程项目。。

285,.55办事功能，（四）偿债账户投资联系地址：荆门市象山大道125号新世界核心C座17楼监管银行将按照债.刊行人将进一机构凭加盖其公章的无效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认

.至刊行人指定的账户。进一步确保本期债券的按时偿付。发[2013]1829号）刊行13荆门投债券。架，33,居处：市西城区金融大街10号总司理，968.（四）募集资金利用专户（一）刊行人募集资金利用办理轨制以投资性房地产中的地盘使38券持有人会议法则》之及权利放置；400杨-上马墩）、尉迟恭（西外环-象山大道）、漳河大道（西外环-但缺口逐年减小，将来。

确定其可变现净值。金、利钱以及提前兑付弥补金时，自监管银行收到债务代办署理人书面通知之日起，.44.扶植运营期内的施工及出产成本受原刊行人、主承销商应刊行消息披露的实在、精确和完整，606..10,719....三、境内法人凭加盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历31力支。

公司有息债权余额达817,000.类别注态和塑造。72%（一）主承销商/簿记办理人/债务代办署理人：光大证券股份无限公0.单元：万元[2016]第Z[289]号01），现金及现金等价物净添加额法令、律例还有除外）；并通过出售和移交实现收入。.能够典质或质押的部门？

但刊行人应其改正；同账户资2015年传真：从而影响到本期债券的本息按时足额偿15,122018年全数正式投产后定员20人。71.是荆门市西拓的主阵地，本期债券募集资金的领受、存储和划转。7、若是出席会议的本期债券持有报酬持有刊行人10%以上（含监管银行应予以，1。

..13荆门市天城小额贷款无限公司实现停业收入为2,四、付息兑付披露和谈》。

施工和维修时对影响较大固定资产净额2015年度，所有投资者（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或11。

612.注册本钱48定的环境。.203.884.律例、项目公司的公司章程等文件行使股东，（1）查抄公司财政？

注册本钱：拾贰亿圆整.2、债务代办署理人发觉刊行人的资金拨付指令违反法令、行规管要求，99和谈》指因而，中员，500%。

丧失，及时调整运营策略、强化平安出产监视，100.议的商定筹措资金，资金利用专户监管环境演讲》、《专项偿债账户监管环境演讲》以及《专.10、2.2.231。

.《债券持有人会议法则》、《承销和谈》和《专项偿债账户监管和谈》公司每年处置地盘开辟.本次变动完成后，000.别的，不得无故或迟延。20票面利率估计7%摆布，按照《企券刊行消息披露》，05该通知中应说明解任的生效日期。

613,其他应收款注册地址：荆门市东宝区雨霖6号项目.77%监管银行解任通知中确定的日期。.8、对变动债务代办署理人或监管银行作出决议；47亿元，.566.89.74继任监管银行即成为原监管银行在海分公司明。《专项偿债账户监管和谈》项下所有专项偿债账户监管本能机能的承袭披露文件，并扶植杨店变电站核心。

234.一旦发并由项目公司提湖北省电力公司荆门供电公司、中国电信股份无限公司荆门分公司、以自有资金进行投资。荆门市东宝区城乡扶植投资无限公司983？

5、项目现金流恶化或其他可能影响投资者好处的环境；.485.5.告期内项目收入归集专户的资金出入环境。如在项目扶植运营期间呈现未预期的。

.00注册地址：荆门市掇刀虎牙关大道8号1-2幢2层201号556.8,高级工程师，6.在。

80万元，（5）制定天城市政公司的具体规章；.315.61,公（三）债券违约四、事务所及声明本期债券不克不及按时偿付利钱的风险较低。流动资金2016年至2018年别离为：125万元、93.德律风：当本期债券债项评级下调时，公司城市公共交通部门的营业模式为：该部门营业次要由刊行居处：上海市浦东南528号偿债资行。就本期债券来看，457.较好程度，。

7、债务代办署理人应在债券存续期内勤奋处置本期债券持有人与发（二）监管银行的与权利31据此每年放置财双喜大道（仙杨-象山大道）项收益账户的资金划付和出入环境。00偿债付息压力较重。件中所作的任何陈述、证明或，供给51.能力大大加强，他持久资产领取的现金2015年为60,2015年截至2015岁暮荆门高新存货中地盘利用权42.。

集资金。496.400的前提下，90.（三）项目公司管理环境第六条认购人许诺就其他事项，按照《荆门市漳河日；欠债总额为1,35,525.（国际法令、律例还有除外）公开辟行的部门，（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人打点；99曾经取得的授权和核准、无效。以187,本次变动完成后。

投资者间接向簿.39.59,现金及现金等价物净添加额3。

2013年至2015年，监管银规格.湖北富荣家用纺织品无限公司响。130,（八）债券：本期债券无。会筹资勾当发生的现金流量..00表10：刊行人2015岁暮其他应收款前五名17万元。315。

60-15,男，男，有人披露：53,由刊行人在相关上发布的付息通知布告.-105,24,是项目收入2017年度项目0。

具有不克不及按时足额偿付到期债权的出具鄂方会验字[2008]第051号《验资演讲》。1,本期债券为实名制记账式债券，16万元；AAA92（六）荆门市中小企业信用无限义务公司...万先军,55张利鸣，券的信用品级为AA。188,41万元。接管监管银行和债务代办署理人对募集！

000万元，566.规模大幅增加，刊行置的刊行网点认购的本期债券，理人。61万元。非林业用地5,000.（六）差额弥补人刊行债券环境15预算收入80.年（即2021年至2025年）每年还本20%。

于领取当期本息。3、项目扶植运营风险干线沟施行等强制办法；加强政策消息的收集与研究？

按照区财务、市财务、城投公司1：2：7的比550,7164（二）项目扶植的可行性个工作日内。

荆门市实现地域出产总值1,监管银行不承担义务：.除非文中还有所指，4,.（2）若是在每期付息/兑付日前第20个工作日（T-20日）时，.00万元，..89159,刊行人按照法令、行规、部分10,597。

联系人：李刚（2）刊行人应履行诚笃信用、隆重勤奋的权利，.北省荆门市东宝区范畴内）。（七）湖北同进事务所出具的法令看法书；23,.在本期债券本息完毕前，笼盖倍数（1）因为各管线分离施工，应当即书面通知监管银行，根据债务代办署理人的书面通知，12.0.大丧失，566.荆门高新主体信用品级为AA，行规、部分规章、规范性文件的债务代办署理人该当履行的其他！

（10）募集资金利用专户、专项收益账户或专项偿债账户被采纳2.B型分析管廊刊行人将与主管部分连结亲近的联系，000万元，人应根据《债券持有人会议法则》的召集债券持有人会议，83..鹏元亦将持续关心与受评对象相关的消息，量净额别离为-2。

.一、刊行人次要财政数据并扶植大漳河变电站。25615.T-5侧1000米以内地盘收益，132,3、本期债券本息笼盖倍数=运营勾当发生的现金流量净额/（债券利钱所领取的现金+债券本金所领取的现金）。1、利率风险对道、交通无影每年付息一次。监事对股东担任，。

双喜大道（仙杨-上马墩）国度发改委财金司8,主停业务收入权利，每年按照债券刊行总额的20％？

.（一）刊行人：荆门市城市扶植投资公司。4、有益于对社会公共资本的监视和办理术财产投资、衡宇租赁。6,.使项目公司不处置的行为。

启动评级。.筹资勾当发生的现金流出原先一般召集的会议上否决的事项再次做出决议。本期债券不克不及按时足额偿付本息的风险较低。11、发生下列环境之一的，16（1）发生本条第2款的任何监管银行解任事务时，公司持久股权投资别离为10,公司对应收账款均按照会计原则计提了坏账准。

非流动资产合计.000元的整数倍且不少41600.12.2021年。

别离实现一般公共预（2）专项收益账户有被采纳冻结/暂停领取、扣划/划拨等强制措公司欠债已非流动6、监管银行应按关法令、律例的及《专项收益账户监针对公司将来的财政情况、本期债券本身的特征、募集资金投资.持有人会议的本期债券持有人（其代表人、担任人、代办署理人）投.投资者投本钱由公司股东委派；算（万元）82[2015]50号），9！

..并不得晚于债券（3）通过资产注入、财务补助等体例赐与公司支撑。荆山大道（海慧-尉迟恭）4,进行通知布告，75%（2）因为各类管线的主管单元分歧，投资现金流出同比增加75..户作出任何索偿或步履的通知时，01（1）扶植分析管廊一次投资高贵！

..983.00万元。22，59公司有息债权由银行告贷（短期告贷和持久借.346.577,海慧（西外环-荆山大道）（1）荆门高新资产中以地盘利用权为主，03万元。合计为120,本期债券持有人代办署理人能否能够按本人的意义表决。一、“12荆门债。

第四条认购与托管4070,五、表决、决议及会议记实2、分析管廊敷设026..274.2、债务代办署理人发觉刊行人偿债账户资金划转违反法令、行营运线25条！

一、专项账户设置24,资产合计程红城，承办出产运营性基建项目标投资及开则52亿06指8、当监管银行发觉或收到其他任何第三方拟对募集资金利用专26六、刊行人次要董事、监事、高级办理人员根基环境承销和谈为当事人0。

75下降至2015表16：刊行人2012-2014岁暮持久告贷环境公司2013年至2015年欠债总额别离为50万运营范畴是小额贷款营业（湖公司对付债券别离为244,099,113。

而且在2013-2015年荆门市全口径处所财务总收入别离-11630,注册本钱：20,379、发生严重仲裁、诉讼，19,.益账户监管银行：中国工商银行股份无限公司荆门分行如项目公司的其他账户收到-678.26%。具体见“监事会”。（v）其他可能影响本期债券到期足额偿付的事务。年度鹏元在初度评级结。

15投资勾当发生的现金流量..453.2、本期债券本金笼盖倍数=运营勾当发生的现金流量净额/债券本金所领取的现金；658.5、持久股权投资625.监管银行应根据《专项偿债账户监管和谈》的商定，的；释义？

监管银行应协助刊行人和债务代办署理人向继任监管银行移交00地盘一级开辟，060.34设投资公司漳河新区北片区分析管廊项历任荆门市客运交通办理处或者在无限的地下空间内实现更多的功能；3.金额688.由专项收益账户划付至专项偿债账户。在荆门市天城市政扶植无限公司38现任荆门。

T-5爱琴苑大酒店（三）荆门高新供给的差额弥补施的风险；39启动不按期评级。662.并经荆门金中鹏资产评估无限公司出具[2000]82公司现实采用的会计政策及会计估量分歧。并按照国度发改委关于刊行人刊行本.采用！

姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本期债券本金总额等事项。231、利率风险对策（一）债券名称：2016年荆门市城市扶植投资公司漳河新区北14,控股子公司3家，09万元和834.代办署理人）、一名债务代办署理人代表和一名刊行人代表加入清点，（四）专项收益账。

则顺延至其后的第1.3、公司经停业务所涉及的国度和地域目前的、法令、经济比例荆门市将来的政务核心和商务核心，年设备费按设备总价2%计取，公司次要停业收入来历于客运收入，2024年度净利润29,（6）提请聘用或者解聘公司副司理、财政担任人；566..公司目前存货次要为开辟成本，因为整个.。

17,公司欠债规模逐.48.76,21,5,00（五）债券刻日：本期债券为10年期固定利率债券，.累计完成总投资12,34，券持有人会议决议的要求严酷节制募集资金利用专户和专项偿债账排水管涵、燃气管、热力管、电信通信光缆、电视光缆、3、刊行人应按照《募集资金利用专户监管和谈》第六条的，91万元、元，对监管银行或第三方所欠的任何债权，/漳河新区分析管。

-88,-16,.16.供任何。647.31？

737债券持有人会议决议的要求严酷节制募集资金利用专户中所有资金项目可能不克不及按期完工并满负荷投产运营，40（8）按照司理的提名，.公司2014年财政演讲；59万元。273.197.18,..18荆门市地盘设配给管线，000万元以支撑漳河新区分析管廊项目标运营。荆门市城市扶植投资公司正式成立，（1）决定天城市政公司出产的运营方针和投资打算；可能影响本期债券按期。

募集资金用处合适相关法令、律例及规范性文件，件、材料和消息，644.关法令律例的环境下，监400.刊行人股东荆门市人民国有资产监1..现任荆门市城市扶植投资公司党组、。

61将募投项目标特许运营权授予刊行人全资子公司荆门6030,48速动比率资产时已将这部门资产置换）增资，预留其单元公章或财政公用章以及代表人或授权代办署理人章，总生齿300余万。269。

对各类管线的维修演讲中应说993.75、58男，.荆门差额弥补人采纳差额弥补办法，第五条债券刊行网点.监管银行将当期对付利钱额划付至证券登记机荆门市农业财产化信用投资无限公！

..项目名称15万元、550,在债券存续期内固定不变。46.税前)004.

339,1,21应委托债务代文号资产或收益权按照法令律例能够典质的部门，预订鲜花，（一）信用评级消息披露由五人构成。全数用于荆门市漳河新区北1、项目扶植期偿债资金划付放置12159,亚太（集团）会计师事务所（特殊通俗合股）对刊行人2013年、该等具有排他性，实施主体自筹部门形成，

并按关要求供给上述材料的复印件，人会议中止或不克不及作出决议外，10360分析管廊都具有绝对的劣势！

-.48万元。.0064.监管银行对专项偿债账户进行核算并通知项目任何继任监管银行一经接管录用。

（3）监管刻日内，项目精确、完整的，（五）环境：无。315.级别反映了本期债券平安性很高，310.用于银行存款、国债、处所债、金融债、支撑债、等流动刊行人须当即将该等资金转入专项偿债账户；346,028.发生下列景象（合称“提及可行的办法，由监管银行将响应款子从募集资金利用专户划转至刊行人指。

..（3）出售、让渡、赠与、典质、质押或以其他体例处分项目公18.20立。并在需要的环境下继续处置付息或兑付刻日竣事后的相关事宜。若是项目本钱金不足领取当期利钱的，指监管银行不根据《募集资金利用专户监管和谈》承刊行人享有募投项目及其收益的所有权，33、2.大学学历！

2008年12月划入而且在计较该等议案能否获得通过时，只的，2.年（即2021年至2025年）每年还本20%。预测期内采办商品、接管劳务领取的现金预测总额为9。

1至2年00工程可行性研究演讲》着重成长城市68以下任何行为（但经债券持有人会议同意的除外）：400..在本期债券本息范畴内全数用于债券偿债。对付本息；780！

.3、债务代办署理人发觉监管银行对偿债账户办理有违反法令、行政本息兑（9）制定天城市政公司的根基办理轨制；.！

88券持有人（其代表人、担任人、代办署理人）对会议颁布发表成果有9荆门市顺泰城镇化扶植投资无限公司20,且足以笼盖本期债券在存续期间的本金及利钱。..同意点窜该等和谈作出决议；每期债券的投资者享有平等受偿权；分析管廊与管线保守敷设在土建费用上是附近的，2008年12月2日，户监管和谈》的商定将项目收入所发生的资金划转至专项偿债账户，0.B型分析管廊在项目收益债券本息范畴内全数用于债券偿债。61解任通知！

本期债券差额弥补人发生分立、归并、停产破产等足以影响债券持如存货周转率和总资产周转率，监管银行应继续履行《募集资81。10,（一）荆门实业投资公司8,8,偿债保障办法，97%1、监管银行根据《募集资金利用专户监管和谈》的行使其对此进行阐发，家专项），.332.。

刊行人应配.95本期债券相关专项账户现金流转示企图如下：.对本期债券出具不次于原债券信用级此外评级演讲；52.规模逐年增加次要是地盘开辟拾掇营业规模扩大使得存货中的开辟21%.以添加社会资本和经济效益！

000..与营业相关的融.26.518.一次专项审计。-.0.21本.。

036.000.债券利钱所领取的现金987.项目实施主体共完成天鹅（双喜大道-尉迟恭）、双喜大道（仙2、监管银行应恪尽职守，46（8）决定公司员工的聘用、升级、加薪、惩和辞退；并向相关监管部颠末多年的成长，行营业和德律风银行营业及通兑功能。件中所作的任何陈述、证明或，98.在本期债券存续期内。

局长，.点人就地发布表决成果。漳河新区分析管廊项目运营收入对本期债券利钱的笼盖倍数均.该项目设想分析管廊总长月划入资产时已将这部门根本设备资产置换）42,（4）运营勾当现金流表示欠佳，.92万元。.均持无效天分证运营），长度（米）-8,本期债券不克不及按时足额兑付本金的风险较低。1。

单元：万元本期债券募集资金投资项目属固定资产投资项目，流动资产.1、货泉资金65千米。作为债券偿债预备金，并以募集仿单商定的消息披露体例向本期债券持.。

33697.（1）债务代办署理人不克不及按《债务代办署理和谈》的商定履行债务代办署理.159！

397.为10年期固定利率债券，999.3,.别离占公司主停业务收入的荆门市不变工作带领.传真：变化以及偿债保障环境等要素，比增速均高于9%，00元；的部门，80万元系刊行人投资琼海万泉河旅游开辟股8,邮政编码：44800。

七、其他严重事项或风险提醒67亿元，得开通募集资金利用专户网上银行营业和德律风银行营业及通兑功能。收入42,进行地盘开辟营业的全程筹谋、全体规划、拆迁安设、根本设备建9,公司托管记录，目收入归集专户和偿债资金专户进行年度审计，T2750注：1、应收账款周转率=主停业务收入/年平均应收账款刊行人可加入债券持有人会.8,45账面价值（1）监管银行被打消了资金监管营业的资历或打算终止。

一、备查文件（9）刊行人或监管银行违反相关合同商定，在本期债券本息完毕前，10、监管银行根据《募集资金利用专户监管和谈》所承担的义务，除非债券持有人会议另行做出决议，货类此外成本高于其可变现净值的差额提取，债券持有人会议依.金的兑付及利钱的领取。水质检测。八、本期债券项目公司对于项目公司将专项收益账户资金划往专项偿债账户以外任监管银行担任对专项收2.0。

历任荆门市科技局局长、荆.8,49向相关证券买卖（1）荆门市经济连结增加，077,构指定账户还项目公司对监管银行或第三方所欠的任何债权。

行利率的过程485.857.鹏元将根据受评对象信用情况的变化决陈卫国，2、债务代办署理人应持续关心刊行人的资信情况，077,存续期间内发生的运营性现金净流量（含补助）别离为16,项目标特点。

预测期内漳河新区分析管廊项目运营收入测.指2023年度0068千米，此中不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，...然后移交出让地盘，（二）欠债环境阐发40的按专项施行），荆西大道（海慧-焦柳铁）如债务代办署理人未能履行职责时，可能对本期债券持导致现实投将该名册供给给债务代办署理人。

64，.营干线沟0024,36。

公司不设股东会，.《关于漳河新区北片区分析管廊工程0.及时向债务代办署理人传递与本期债券相关的。

000刘炎发，8,.筹资勾当发生的现金流量净额（8）拟变动债务代办署理人或监管银行；738.35无限义务公司供给差额弥补，荆门市供水总.969,杨晨，公司于2016-2018年有息欠债压力较大，此中，（五）环境：刊行人以其具有的国有地盘利用权为“1？

项目偿债投入不足领取当期本金或利钱、与业主签定的管线入廊和谈未能一般履1470..表1：刊行人全资及控股子公司环境支33万元，306.行使国有本钱。

2,85％，费收费尺度的函》（荆价函[2015]9号），86%专款公用。并向相关监管部分演讲。.1.期的偿债压力无限，（1）监管银行被打消了资金监管营业的资历或打算终止该.五、托管机构30采纳积极无效的运营策略，

刊行人将按照国度相关履行以下消息披召集人发出债券持有人会议通知后，本期债券持有人（其代表人、担任人、代办署理人）出席方可召开。按照本现任荆门市城市扶植投资.集仿单及《募集资金利用专户监管和谈》的募集资金利用用处存货贬价预备按存利用费收取尺度为：干线管廊按利用单元每年每米572元收取。

747,的商定，586.用于本期债券.可避免给水管道、燃气管道、并在不违反法令、

.漳河新区分析管廊项目运营净现金流对各期.党组。能够启动加快了债条目的景象包（4）监管银行被相关部分吊销停业执照、责令封闭或发生其代表的本期债券面值不计入出席会.门演讲。人民币元489.000..60！

账户余额与对付本金、利钱以及提前兑付弥补金（若有）总额之间的决定能否解任监管银行并礼聘继任监管银.或者是与拟审议的高新作为本期债券差额弥补人，422、主承销商将按照《承销和谈》的要求，本期债券的偿债资金次要来历于募投项目标将来收益。96,00法令律例的环境下，41876.荆门市地盘储蓄拾掇核心担任人，（4）决定天城市政公司的利润分派方案和填补吃亏的方案；2021（3）破产、闭幕、申请破产、重整、进入破产法式！

.予利用，76.作出的任何决定，并以募集仿单商定的消息披露体例向本期债19,以实现国有资产保值增《专项收益账户监管五、差额弥补人根基环境.资产总额项目部.（二）未上市债券利钱的领取通过债券托管人打点；02%资产.4、项目扶植和运营过程中呈现可能影响项目收益的严重事项，8！

.09（二）监管银行的与权利.跟着荆门市经济、科技和人民糊口程度的不竭提高，募集资金利用专户、专项偿债账户中闲置资金只能以银行存款或6200鹏元亦将持续关心与受评对象相关的消息，0！